Kunden­verwaltung

Alle Kundendaten an einem Ort - übersichtlich und schnell auffindbar

Mit der Kundenverwaltung von volvi haben Sie alle Informationen zu Ihren Privat- und Firmenkunden jederzeit griffbereit. Kontaktdaten, Ansprechpartner, Dokumente, Rabatte und Zahlungshistorie - alles in einem System, von überall erreichbar.

  • 14 Tage kostenlos
  • kostenlose Einrichtung
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volvi Kundensuche

Was bietet die Kundenverwaltung?

Alle wichtigen Funktionen für eine professionelle Kundenorganisation

Kunden anlegen

Legen Sie Privat- und Firmenkunden mit allen relevanten Daten an: Firmenname, Anschrift, UID-Nummer, Kontaktdaten und Bankverbindung.

Ansprechpartner

Hinterlegen Sie mehrere Ansprechpartner pro Kunde - mit Name, Position, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. So wissen Sie immer, wen Sie kontaktieren müssen.

Schnelle Suche

Finden Sie jeden Kunden in Sekunden. Die Volltextsuche durchsucht Name, Firmenname, E-Mail, Telefonnummer und Kundennummer gleichzeitig.

volvi Kundenliste

Alles auf einen Blick in der Kundenansicht

Wenn Sie einen Kunden öffnen, sehen Sie sofort alle relevanten Informationen und die komplette Historie: Welche Angebote wurden erstellt? Welche Rechnungen sind offen? Welche Zahlungen sind eingegangen?

  • Kontaktdaten und Adressen
  • Ansprechpartner mit Kontaktinfos
  • Alle Angebote und Rechnungen
  • Aufträge und Lieferscheine
  • Zahlungshistorie
  • Offene Posten
  • Individuelle Rabatte
  • Hochgeladene Dateien und Notizen

Individuelle Einstellungen pro Kunde

Kundenrabatte

Legen Sie individuelle Rabatte pro Kunde fest. Diese werden automatisch bei der Dokumenterstellung berücksichtigt.

Zahlungsbedingungen

Definieren Sie Zahlungsziele und Skonto-Regelungen individuell pro Kunde. volvi setzt diese automatisch auf neuen Dokumenten ein.

Mehrere Adressen

Hinterlegen Sie Rechnungs- und Lieferadressen getrennt. Bei Firmenkunden mit mehreren Standorten speichern Sie beliebig viele Adressen.

Steuersatz festlegen

Legen Sie den Standard-Steuersatz pro Kunde fest - z.B. 0% für Kleinunternehmer oder Reverse Charge bei EU-Kunden.

Privatkunden und Firmenkunden verwalten

volvi unterscheidet zwischen Privat- und Firmenkunden. Bei Firmenkunden können Sie zusätzliche Felder wie Firmenname, UID-Nummer, Firmenbuchnummer und mehrere Ansprechpartner erfassen.

Privatkunden
Name, Adresse, Telefon, E-Mail. Ideal für Endkunden und Einzelpersonen.
Firmenkunden
Firmenname, UID-Nummer, mehrere Ansprechpartner, verschiedene Adressen und individuelle Konditionen.
KFZ-Kunden
Mit dem KFZ-Werkstattmodul können Sie zusätzlich Fahrzeugdaten pro Kunde hinterlegen.

Tipp

Wenn Sie einen neuen Kunden beim Erstellen einer Rechnung brauchen, können Sie ihn direkt in der Rechnung anlegen - ohne vorher zur Kundenverwaltung wechseln zu müssen.

Bereits angelegte Kunden werden bei der Eingabe automatisch vorgeschlagen, sodass Sie den Kunden mit wenigen Buchstaben auswählen können.

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Häufige Fragen zur Kundenverwaltung

Kann ich bestehende Kundendaten importieren?

Ja. Sie können Kundendaten über eine CSV-Datei in volvi importieren. So müssen Sie Ihre bestehenden Kunden nicht einzeln neu anlegen. Kontaktieren Sie unseren Support, wenn Sie Hilfe beim Import benötigen.

Wie viele Kunden kann ich anlegen?

Es gibt keine Begrenzung. Sie können beliebig viele Kunden in volvi anlegen und verwalten.

Kann ich Kunden löschen?

Kunden, zu denen bereits Dokumente (Rechnungen, Angebote etc.) erstellt wurden, können aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht gelöscht werden. Sie können den Kunden aber als inaktiv markieren, damit er nicht mehr in den Auswahllisten erscheint.

Werden Kundendaten automatisch auf Rechnungen übernommen?

Ja. Wenn Sie eine Rechnung oder ein Angebot erstellen und den Kunden auswählen, werden Name, Adresse, UID-Nummer, Rabatt und Zahlungsbedingungen automatisch übernommen. Änderungen an den Kundendaten wirken sich auf zukünftige Dokumente aus, nicht auf bereits erstellte.

Kann ich Kundendaten an meinen Steuerberater weitergeben?

Ja. Mit dem BMD Export Modul können Sie Kundenstammdaten im BMD-kompatiblen CSV-Format exportieren und direkt an Ihren Steuerberater übergeben. Alternativ kann Ihr Steuerberater über einen kostenlosen Steuerberater-Zugang direkt auf die Daten zugreifen.
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